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    投資恒大血虧百億,香港傳奇富豪劉鑾雄選擇退市

    點擊次數:2021-10-08 15:47:42【打印】【關閉】

    中國香港傳奇富豪劉鑾雄,13年來堪稱許家印最堅定的生意伙伴,這次也終于不淡定了。10月6日晚間,停牌4天后的華人置業(00127,HK)發布公告稱,劉鑾雄夫婦擬將公司直接私有

    中國香港傳奇富豪劉鑾雄,13年來堪稱許家印最堅定的生意伙伴,這次也終于不淡定了。

    10月6日晚間,停牌4天后的華人置業(00127,HK)發布公告稱,劉鑾雄夫婦擬將公司直接私有化退市。

    劉鑾雄旗下的華人置業,本為香港老牌地產開發商,同時也是中國恒大(3333.HK)第二大股東。市場普遍認為,恒大或是其退市最大誘因。

    紅星資本局注意到,根據福布斯香港富豪榜數據,在過去的一年里,劉鑾雄身價縮水34億美元,排名也由第4降至第8。

    上個月,劉鑾雄夫婦還曾宣布將恒大的股票清倉割肉。華人置業公告稱,不到一個月的時間內劉鑾雄夫婦已累計出售1.09億股恒大股票,可能會在此后的12個月里清倉。而倘若這部分股票按照9月30日收市價出售,預計合計虧損約104.08億港元。

     

    劉鑾雄 圖據視覺中國

    斥資19億港元私有化

    復牌后股價暴漲32%

    10月6日,華人置業公告披露,9月28日,要約人Solar Bright Ltd要求董事會向計劃股東提呈將華人置業私有化的建議。

    建議完成后,華人置業在香港聯合交易所的上市地位將會被撤回。按注銷價計算,上述建議對華人置業全部已發行股本估值為76.3億港元,如約完成后,所需的現金代價最高金額將為19.07億港元。

     

    根據該建議方案,計劃股東將就每股已注銷計劃股份向要約人以現金收取注銷價4港元,較股份于最后完整交易日在聯交所所報收市價每股2.18港元溢價約83.5%,作為注銷計劃股份的代價。

    據了解,要約人Solar Bright Ltd由Sino Omen Holdings Limited直接全資擁有,而Sino Omen Holdings Limited則由陳凱韻(作為其未成年子女的信托人)持有,要約人的主要資產為其持有的股份,要約人的董事為陳凱韻及陳詩韻。

    華人置業私有化后,將由要約人擁有約62.92%股份,由Century Frontier及JLLH Investments(各自為要約人一致行動人士)分別擁有約24.97%股份及約12.11%股份。

     

    數據顯示,華人置業在此次停牌前的6個月中,最高市價每股4.07港元,而最低收市價每股2.12港元。

    有業界分析,面對未來舉步維艱的前景,劉鑾雄夫婦選擇了私有化公司,以減少維持在聯交所上市的相關成本,同時,私有化后可以更靈活實施長遠策略和尋找商機。

    今日復牌后,決定清倉割肉的華人置業股價迎來暴漲。截至收盤,華人置業股價上漲31.72%,報3.82港元/股,而相比9月27日創下的低點1.98港元,漲幅超九成。

    劉鑾雄一年財富縮水34億美元

    在富豪榜掉至第8位

    今年以來,這家低調的港股上市公司華人置業屢屢見諸報端,都與恒大密切相關。華人置業此次私有化,也離不開恒大的因素。

    資料顯示,華人置業本為香港老牌地產開發商,近些年去實轉虛,舍棄主業,轉向投資,其投資資產主要為投資物業、恒大股權和債券以及現金資產。實際上,恒大股權早已成為華人置業的支柱資產,以2020年為例,公司營收30.41億港元,同比增長132.2%,其中,來自恒大的股息收入高達19.68億港元,占總營收的64.7%。

    此前依靠恒大盈利頗豐,如今則損失慘重。今年上半年數據顯示,華人置業營收和毛利潤銳減逾六成,即因恒大股息減少,疊加英國投資物業拆卸費減少等因素,虧損3728萬港元,創下近五年來的最低值。截至6月末,其投資恒大股權的未變現部分,虧損已達48.9億港元。

    今年面對中國恒大面臨流動性資金問題,華人置業股價也開始呈現大幅下跌趨勢。

    同時9月23日,華人置業公告稱,從8月30日至9月21日期間,出售了1.08億股中國恒大股份,總代價約2.46億港元,并打算后面全部清倉中國恒大股票。

    今年2月,福布斯“香港2021富豪榜”,劉鑾雄以135億美元的資產,僅僅排在第8位。去年則是以169億美元的身價排名第4,現在的更加不濟。

    曾是許家印忠實盟友

    如今百億虧損離場

    劉鑾雄夫婦無疑算得上許家印生意場上的忠實盟友。

    據媒體報道,許家印與劉鑾雄相識于牌桌,真正合作開始于2008年。

    這年,許家印帶著恒大奔赴港交所,不料一場金融危機,讓上市計劃擱淺。而當2009年,恒大IPO時,劉鑾雄為許家印助威,認購5000萬美元的原始股,成為基石投資者。

    其后,許家印多次拮據時,劉鑾雄均慷慨解囊,用真金白銀大力支援。2010年,房地產新政施行,地產股普遍下跌,劉鑾雄認購6億美元的新增票據,為許家印“輸血”;2011年,恒大拋售江蘇一項目,他出手38.75億港元接盤;2017年上半年,恒大頻繁遭受空頭機構襲擊,夫婦倆再度增持,2017年-2018年間,先后共購入約8.6億股,總成本約為135.96億港元;恒大股價起起落落,劉鑾雄夫婦長期堅守,高峰時,其持股占比達到9.01%,共計約11.94億股。

    這些股票一度帶來可觀的投資回報。2017年,恒大股票大漲,華人置業持有的股權最高浮盈百億元,陳凱韻也以近400億港元的身家,晉級香港女首富。此外,劉鑾雄多次大筆認購恒大債券或者優先票據,獲利豐厚。

    許家印也投桃報李,接過劉鑾雄拋售的資產,幫助其變現。2015年7月、10月,恒大分別以65億港元和70億港元,拿下華人置業位于四川和重慶的項目。

    11月,恒大又買下劉鑾雄在港的地標性寫字樓美國萬通大廈,交易價格達102億元,刷新香港當時寫字樓整體收購紀錄,這棟樓后成為恒大的香港總部大樓。

    雙方的親密合作,一直延續到幾個月之前。紅星資本局注意到,直到去年8月份,陳凱韻還斥資45億港元,認購了恒大物業5.37%的股份;2021年初,恒大汽車謀劃260億港元定增募資,陳凱韻豪擲認籌30億港元。

    而到今年9月,即便堪稱許家印最堅定的生意伙伴劉鑾雄夫婦,也終于不淡定了。

    9月23日,華人置業公告稱,今年8月30日至9月21日,通過聯交所公開市場,出售了約1.09億股恒大股票,占公司總股本的0.82%,套現約為2.47億港元,平均售價僅為2.26港元。

    華人置業公告稱,截至目前,華人置業仍持有中國恒大已發行股本的4.39%,按照2020年12月31日每股14.9港元計算,市值約86.77億港元,而倘若這部分股票,按照2021年9月30日收市價每股2.95港元出售,預計合計虧損約104.08億港元。

     

    截圖自華人置業10月6日公告

    新困境

    或面臨無人接班窘境

    困擾劉鑾雄的,不只是資產縮水。

    1951年出生的鑾雄,今年已70歲,近年飽受疾病困擾,逐步退出華人置業的日常管理。

    劉鑾雄與前妻所生的長子劉鳴煒,一度為華人置業的接班人,其畢業于英國倫敦大學,2006年起擔任執行董事,于2014年接任行政總裁。

    但不到一年,劉鳴煒便辭去總裁職位,只保留一個主席職位,之后轉頭去香港海洋公園任主席,專心搞自己的事業。2017年,華人置業公告,由于劉鑾雄健康狀況極為不穩,有需要在其在生之時實行重組,分向劉鳴煒及陳凱韻子女分派24.97%、50.02%的股份。

    2020年,劉鳴煒又將股份全部轉讓給了陳凱韻,自此,陳凱韻方持股達到了75%。2021年2月,她接任行政總裁,成為實質掌舵人。

    鼎盛時期,華人置業坐擁皇室大廈、灣仔夏愨大廈、美國萬通大廈、新港中心、銅鑼灣地帶等多處香港物業,不乏地標性建筑。如今這家香港老牌房地產商,已經榮光不再。

    今年以來,華人置業股價一路下滑,股價從4年前的14港元/股,最低至2.12港元/股,彼時市值跌到了40億港元。一定程度上,恒大的命運,也關系著華人置業的走向。一榮俱榮,一損俱損,如今恒大走弱,陳凱韻要想力挽狂瀾挽回華人置業頹勢,難度不低。

    文章來源:紅星資本局綜合自21世紀經濟報道、深圳商報

     

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