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    首批北交所主題基金上報:普通投資者可借道入市 均設兩年持有期

    點擊次數:2021-10-20 09:55:02【打印】【關閉】

    北交所開業進入倒計時,公募也在緊鑼密鼓地申報投向北交所市場的主題基金。10月18日,證監會官網顯示,已有8家公募基金上報了投向北交所市場的創新產品,都是兩年定期開放混

    北交所開業進入倒計時,公募也在緊鑼密鼓地申報投向北交所市場的主題基金。10月18日,證監會官網顯示,已有8家公募基金上報了投向北交所市場的創新產品,都是兩年定期開放混合型基金。

    具體來看,這8家基金公司分別為華夏基金、易方達基金、南方基金、嘉實基金(博客,微博)、廣發基金、匯添富基金、大成基金和萬家基金。其中廣發基金的申報材料接收于10月15日,其他幾家接收時間則顯示是10月18日。

    記者從上述基金公司方面了解到,具有增長潛力的專精特新企業成為各家關注的重點,尤其是計算機軟硬件、半導體、光伏產業鏈、軍工科技等新型成長板塊。同時,也有基金經理表示,新三板企業具有高成長、高收益、高風險的特征,投資北交所還需要高度重視風險控制。

    值得注意的是,當前精選層數量只有66家,包括流動性、可選公司數量等成為制約因素。上海某大型公募人士告訴記者,“專精特新相關方向細分賽道多,跟蹤難度大,此外,業績波動和經營風險相對主板要大,對基金公司的投研能力提出了更高要求。因此,公司還在觀望中。”

    投資者迎來低門檻投資工具

    從目前已申報產品名稱上來看,或都以北交所股票為主要投資方向,且以兩年定開的封閉式形式管理。據業內人士分析,往往主題基金,對于布局這一主題會規定較高的投資比例,按照這一推算,“北交所產品”投資北交所證券比例或要求超過80%。

    此外,據業內人士透露,由于采用較長的封閉期,可能會引發基金銷售的難度,部分基金在產品申報期就以發起式形式設立,避免基金發行困難。

    據悉,10月9日,全市場98家證券公司、10家信息商、8家基金公司參加了北交所開市第二次全網測試,意味著北交所開市日益臨近。此外,按照相關安排,北交所還將在開市前聯合各參測機構進行通關測試。

    北交所設立以后,從流動性來看,萬家基金基金經理葉勇表示,一方面,開戶合格投資者大幅增長;另一方面,未來預計投資者門檻會有進一步降低的可能。北交所流動性有望在精選層基礎上大幅提升,從而為公募基金開展北交所投資提供更好條件。

    此前,北交所明確個人投資者準入的資金門檻為證券資產50萬元,準入門檻雖然降低,但不少個人投資者還是望而卻步。嘉實基金表示,此次申報的北交所產品主要投資于北交所上市股票。北交所作為服務創新型中小企業的主陣地,該產品一方面為投資者參與該板塊提供了更多渠道;另一方面也為在北交所上市的中小企業發展提供了多樣化資金支持。

    挖掘專精特新企業投資價值

    從細分行業投資機遇來看,葉勇表示,一方面,我們關注在高端制造領域的專精特新企業,尤其是具備細分行業龍頭地位的公司,要求業績增速穩定且估值合理。另一方面,關注科技行業有爆發性增長潛力的專精特新企業。

    華夏成長精選6個月基金經理顧鑫峰認為,從當前國家產業政策、宏觀大勢等判斷,未來扶持專精特新企業發展將成為一項重點工作,從資本市場而言,北交所無疑是承載的最好平臺。“未來隨著北交所開市后流動性的進一步改善,預計將能吸引更多的優質公司來掛牌;但是當前精選層數量只有66家,不算多,因此,既不能高估北交所短期的投資機會,也不能低估北交所長期的巨大投資價值。”顧鑫峰說。

    北交所成立后,會關注哪些細分領域,顧鑫峰表示會傾向于符合專精特新、符合國家產業大趨勢的行業。比如計算機軟硬件、半導體、高端精密制造、新能源車產業鏈、光伏產業鏈、軍工科技等,即聚焦新型成長板塊。同時,他還坦言,由于大部分公司體量相對較小,因此對增速會有一定的要求。

    在行業選擇上,嘉實基金表示,該產品將著力于對行業的產業政策、商業模式、進入壁壘、市場空間、增長速度等進行深度研究和綜合考量,并在充分考慮估值水平的原則下進行行業配置。重點配置行業景氣度較高、發展前景良好、技術基本成熟、政策重點扶持的子行業。

    “我們在新三板上具備多年的投資經驗,新三板企業具有高成長、高收益、高風險的特征,投資北交所還需要高度重視風險控制,尤其是基本面調查研究上,相比滬深A股公司,還要更多關注財務、法律的合規性調查研究以及業務真實性調查研究。” 

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